Создание задач (бизнес-процесса) при поступлении нового лида в CRM

В CRM менеджеры продаж работают с клиентами, чтобы вывести их на заключении сделки. Как настроить и работать с CRM Вы можете прочитать здесь.

Внимание!

Доступно API по которому Вы можете добавлять лиды в CRM AdvantShop из других систем.

Лиды поступают в Интернет-магазин по разным источникам, например из онлайн-чата или посадочных страниц. При создании нового лида менеджеру продаж необходимо автоматически поставить задачу позвонить потенциальному клиенту.

Для начала перейдем в раздел администрирования "Настройки" - "Задачи" (рис.1).

Рисунок 1.

Над таблицей правил "Новый лид", нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.2).

Рисунок 2.

В условиях отбора лида ничего указывать не будем, в этом случае правило будет применяться ко всем лидам.
В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить (рис.3 п.1).

Во всплывающем окне выберем "Сотрудник" - "Любой", "Роль" - "Менеджер продаж". Нажмем кнопку "Применить".

Рисунок 3.

Условие добавлено: (рис.4).

Рисунок 4.

После того как условия отбора были определены, мы можем задать параметры задачи. Для этого зададим Названия и Текст задачи. Обратите внимания, что вы можете использовать переменные лида #LEAD_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL# (рис.5).

Рисунок 5.

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу, а например через какой-то промежуток времени (рис.6).

Рисунок 6.

Нажмем кнопку "Добавить", после чего правило появиться в таблице (рис.7).

Рисунок 7.

Вы можете создавать несколько разных правил, и указывать приоритет срабатывания правила.

Готово. Мы рассмотрели как создать задачу при поступлении нового лида в CRM.