Как вам помочь ?

Создание задач (бизнес-процесса) при поступлении нового лида в CRM

Статья актуальна для версии магазина: 10.0 | 8.0 | 6.0

В CRM менеджеры продаж работают с клиентами, чтобы вывести их на заключении сделки. Как настроить и работать с CRM Вы можете прочитать здесь.

Внимание!

Доступно API по которому Вы можете добавлять лиды в CRM AdvantShop из других систем.

Лиды поступают в Интернет-магазин по разным источникам, например из онлайн-чата или посадочных страниц. При создании нового лида менеджеру продаж необходимо автоматически поставить задачу позвонить потенциальному клиенту.

Для начала перейдем в раздел администрирования "Настройки" - "Задачи" (рис.1).

Для начала перейдем в раздел администрирования Настройки->Задачи
Рисунок 1.

Над таблицей правил "Новый лид", нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.2).

Над таблицей правил "Новый лид", нажмем кнопку "Добавить правило"
Рисунок 2.

В условиях отбора лида ничего указывать не будем, в этом случае правило будет применяться ко всем лидам.
В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить (рис.3 п.1).

Во всплывающем окне выберем "Сотрудник" - "Любой", "Роль" - "Менеджер продаж". Нажмем кнопку "Применить".

В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить
Рисунок 3.

Условие добавлено: (рис.4).

Условие добавлено
Рисунок 4.

После того как условия отбора были определены, мы можем задать параметры задачи. Для этого зададим Названия и Текст задачи. Обратите внимания, что вы можете использовать переменные лида #LEAD_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL# (рис.5).

Обратите внимания что Вы можете использовать переменные заказа #ORDER_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL#
Рисунок 5.

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу, а например через какой-то промежуток времени (рис.6).

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач Вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу а например через какой то промежуток времени
Рисунок 6.

Нажмем кнопку "Добавить", после чего правило появиться в таблице (рис.7).

Нажмем кнопку "Добавить", после чего правило появиться в таблице
Рисунок 7.

Вы можете создавать несколько разных правил, и указывать приоритет срабатывания правила.

Готово. Мы рассмотрели как создать задачу при поступлении нового лида в CRM.

Другие статьи по теме

Статья оказалась полезной?
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить свою тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: создании задач, бизнес процесс, задача , лид, бизнес процесс,новый лид,pflfxf,kbl

Мы используем cookies. Подробнее...