Как вам помочь ?

Создание задач (бизнес-процесса) при поступлении нового лида в CRM

Актуально для версии магазина: 8.0 | 6.0

В CRM менеджеры продаж работают с клиентами чтобы вывести их на заключении сделки. Как настроить и работать с CRM Вы можете прочитать здесь.

Внимание!

Доступно API по которому Вы можете добавлять лиды в CRM AdvantShop из других систем.

Лиды поступают в Интернет магазин по разным источникам, например из онлайн чата или посадочных страниц. При создании нового лида менеджеру продаж необходимо автоматически поставить задачу позвонить потенциальному клиенту.

Для начала перейдем в раздел администрирования Настройки->Задачи (рис.1).

Для начала перейдем в раздел администрирования Настройки->Задачи
Рисунок 1.

Над таблицей правил "Новый лид", нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.2).

Над таблицей правил "Новый лид", нажмем кнопку "Добавить правило"
Рисунок 2.

В условиях отбора лида ничего указывать не будем, в этом случае правило будет применяться ко всем лидам.
В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить (рис.3).

В условиях отбора сотрудников нажмем на кнопку добавить
Рисунок 3.

Во всплывающем окне выберем Сотрудник =любой, Роль = менеджер продаж. Нажмем кнопку Применить.

Условие добавлено: (рис.4).

Условие добавлено
Рисунок 4.

После того как условия отбора были определены, мы можем задать параметры задачи. Для этого зададим Названия и Текст задачи. Обратите внимания что Вы можете использовать переменные заказа #ORDER_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL# (рис.5).

Обратите внимания что Вы можете использовать переменные заказа #ORDER_ID#, #NAME#, #PHONE#, #EMAIL#
Рисунок 5.

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач Вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу а например через какой то промежуток времени (рис.6).

Далее зададим время на исполнение: 1 час, Приоритет задачи: Высокий, Проект: по умолчанию. Срок постановки задач Вы можете использовать если задачу нужно создать не сразу а например через какой то промежуток времени
Рисунок 6.

Нажмем кнопку "Добавить", после чего правило появиться в таблице (рис.7).

Нажмем кнопку "Добавить", после чего правило появиться в таблице
Рисунок 7.

Вы можете создавать несколько разных правил, и указывать приоритет срабатывания правила.

Готово. Мы рассмотрели как создать задачу при поступлении нового лида в CRM.

Другие статьи по теме

Открыть онлайн чат? Открыть
Статья оказалась полезной? Да Нет
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: создании задач, бизнес процесс, задача , лид, бизнес процесс,новый лид,pflfxf,kbl