Создание задач (бизнес-процесса) при смене этапа лида в CRM

Каждый входящий Лид в разных компаниях обрабатывается по-разному, так как у всех своя специфика бизнеса.

Для начала Вам необходимо настроить этапы сделок в CRM, после чего уже можно настраивать бизнес процессы.

Рассмотрим пример когда мы изготавливаем шкафы купе на заказ. Для заключения сделки к примеру выделим следующее этапы:

1. Менеджер продаж уточняет первичные данные
2. Замерщик выезжает на объект и делает замеры
3. Сметчик рассчитывает стоимость изготовления
4. Менеджер продаж отправляет или озвучивает клиенту Коммерческое предложение
5. Через 2 дня (время на обдумывание клиентов КП) менеджеру продаж ставиться задача уточнить статус лида, и если клиент еще не осуществил покупку, постараться довести его продажи.

Используя функционал бизнес процессов Вы сможете сделать так, чтобы задачи создавались автоматически сотрудникам при переходе лида на определенный этап.

Шаг 1: Ранее мы уже создали правило, что при создании нового лида автоматически ставиться задача менеджеру продаж позвонить клиенту и уточнить первичные данные.

Шаг 2: После того как менеджеру продаж удалось договориться о выезде замерщика он меняет этап лида на "Созвон с клиентом". Как только это событие будет зафиксировано системой должна поставиться задачу Замерщику выехать к клиенту и произвести необходимые замеры.

Для создания правила над таблицей правил "Смены этапов Лида" нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.1).

Рисунок 1.

Далее выберем этап заказа = Созвон с клиентом
Условие отбора сотрудников = Любой (роль = Замерщик) (рис.2).

Рисунок 2.

Далее укажем параметры задачи

Рисунок 3.

Шаг 3: После того Замерщик сделал замеры он меняет этап лида на "Выставление КП". Для создания задачи создадим правило для постановки задачи Сметчику (рис.4).

Рисунок 4.

Шаг 4: После того как Сметчик произвел расчеты, менеджер отправляет клиенту коммерческое предложение, он переводит Лид в статус "В ожидании решения" клиента. После чего должна создаться задача чтобы менеджер продаж закрыл сделку с потенциальным клиентом.

Создадим правило, которое создает задачу менеджеру продаж, уточнить решение клиента через 2 дня. (рис.5).

Рисунок 5.

Для того чтобы создать отложенную задачу, снимем галку напротив параметра "Срок постановки задачи", и в появившемся текстовом поле укажем 2, и в списке выбора выберем "В днях"

Рисунок 6.

Готово. Мы рассмотрели как создать задачу при смене этапа лида в CRM.