Как вам помочь ?

Создание задач (бизнес-процесса) при смене статуса лида в CRM

Актуально для версии магазина: 6.0

Каждый входящий лид в разных компаниях обрабатывается по разному, так как у всех своя специфика бизнеса.

Для начала Вам необходимо настроить этапы сделок в CRM, после чего уже можно настраивать бизнес процессы.

Рассмотрим пример когда мы изготавливаем шкафы купе на заказ. Для заключение сделки к примеру выделим сделающие этапы:

  1. Менеджер продаж уточняет первичные данные
  2. Замерщик выезжает на объект и делает замеры
  3. Сметчик рассчитывает стоимость изготовления
  4. Менеджер продаж отправляет или озвучивает клиенту Коммерческое предложение
  5. Через 2 дня (время на обдумывание клиентов КП) менеджеру продаж ставиться задача уточнить статус лида, и если клиент еще не осуществил покупку, постараться довести его продажи.

Используя функционал бизнес процессов Вы сможете сделать так, чтобы задачи создавались автоматически сотрудникам при переходе лида в определенный статус.

Шаг 1: Ранее мы уже создали правило, что при создании нового лида автоматически ставиться задача менеджеру продаж позвонить клиенту и уточнить первичные данные.

Шаг 2: После того как менеджеру продаж удалось договориться о выезде замерщика он меняет статус лида на Требуются замеры. Как только это событие будет зафиксировано системой должна поставиться задачу Замерщику выехать к клиенту и произвести необходимые замеры.

Для создания правила над таблицей правил "Смены статусов Лида" нажмем кнопку "Добавить правило" (рис.1).

Для создания правила над таблицей правил "Смены статусов Лида" нажмем кнопку "Добавить правило"
Рисунок 1.

Далее выберем статус заказа = Требуются замеры
Условие отбора сотрудников = Любой (роль = Замерщик) (рис.2).

Условие отбора сотрудников = Любой (роль = Замерщик)
Рисунок 2.

Далее укажем параметры задачи

Далее укажем параметры задачи
Рисунок 3.

Шаг 3: После того Замерщик сделал замеры он меняет статус заказа на Замеры произведенны. Для создания задачи создадим правило для постановке задачи Сметчику (рис.4).

После того Замерщик сделал замеры он меняет статус заказа на Замеры произведенны. Для создания задачи создадим правило для постановке задачи Сметчику
Рисунок 4.

Шаг 4: После того как Сметчик произвел расчеты он меняет статус заказа в Смета готова, после чего должна создаться задача чтобы менеджер продаж закрыл сделку с потенциальным клиентом.

Для этого создадим еще одно правило (рис.5).

Для этого создадим еще одно правило
Рисунок 5.

Шаг 5: После того как менеджер отправляет клиенту коммерческое предложение, он переводит лид в статус В ожидании решения клиента.

Создадим правило которое создает задачу менеджеру продаж, уточнить решение клиента через 2 дня.

Для того, чтобы создать отложенную задачу, снимем галку напротив параметра "Срок постановки задачи", и в появившемся текстовом поле укажем 2, и в списке выбора выберем "В днях"

Для того, чтобы создать отложенную задачу, снимем галку напротив параметра "Срок постановки задачи", и в появившемся текстовом поле укажем 2, и в списке выбора выберем "В днях"
Рисунок 6.

Готово. Мы рассмотрели как создать задачу при смене статуса лида в CRM.

Другие статьи по теме

Открыть онлайн чат? Открыть
Статья оказалась полезной? Да Нет
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: создании задач, задача , лид, бизнес процесс,новый лид,pflfxf,kbl, смена статуса