Как вам помочь ?

Этапы сделки

Актуально для версии магазина: 8.0 | 7.0-6.0

Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отслеживать, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.

Заметка

Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".

Для создания этапов лидов перейдите в панель администрирования (см. рис. 1):


Рисунок 1.

  1. Раздел "Настройки";
  2. Пункт "Лиды".

Затем нажимаете на знакочок карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов (см. рис. 2). Для каждого списка лидов этапы сделки индвидуальны.


Рисунок 2.

У этапов сделок есть следующие настройки (см. рис. 3):


Рисунок 3.

  1. Вводите название этапа сделки;
  2. Выбираете цвет этапа сделки;
  3. Нажимаете "Добавить". Тогда давится новый этап;
  4. Есть возможность изменить порядок этапов сделок. Для этого указанную область нужно зажать левой кнопкой мыш и перенести на то место, в котором должен стоять выранный этап;
  5. Есть возможность удалить этап сделки.

Все готово!

Другие статьи по теме

Открыть онлайн чат? Открыть
Статья оказалась полезной? Да Нет
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: Этапы сделки, этап, сделка, лид