Этапы сделки

Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отследить, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.

Заметка

Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".

Для создания этапов лидов перейдите в панель администрирования, далее "Настройки - Лиды" (см. рис. 1).

Рисунок 1.

Затем нажмите на знак карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов (см. рис. 2). Для каждого списка лидов этапы сделки индивидуальны.

Рисунок 2.

У этапов сделок есть следующие настройки (см. рис. 3):

Рисунок 3.

1. Название этапа сделки;
2. Цвет этапа сделки;
3. С помощью кнопки "Добавить" можно добавить новый этап сделки;
4. Изменение порядка этапов сделок. Для того, чтобы изменить порядок, нужно указанную область зажать левой кнопкой мыши  и перенести на то место, в котором должен стоять выбранный этап;
5. Удалить этап сделки.

Все готово. Мы рассмотрели, как создать и отредактировать этапы сделки.