Как вам помочь ?

Этапы сделки

Статья актуальна для версии магазина: 10.0 | 8.0 | 7.0-6.0

Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отследить, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.

Заметка

Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".

Для создания этапов лидов перейдите в панель администрирования, далее "Настройки - Лиды" (см. рис. 1).

Этапы сделки - 9155
Рисунок 1.

Затем нажмите на знак карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов (см. рис. 2). Для каждого списка лидов этапы сделки индивидуальны.

Этапы сделки - 8680
Рисунок 2.

У этапов сделок есть следующие настройки (см. рис. 3):

Этапы сделки - 2879
Рисунок 3.

  1. Название этапа сделки;
  2. Цвет этапа сделки;
  3. С помощью кнопки "Добавить" можно добавить новый этап сделки;
  4. Изменение порядка этапов сделок. Для того, чтобы изменить порядок, нужно указанную область зажать левой кнопкой мыши  и перенести на то место, в котором должен стоять выбранный этап;
  5. Удалить этап сделки.

Все готово. Мы рассмотрели, как создать и отредактировать этапы сделки. 

Другие статьи по теме

Статья оказалась полезной?
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить свою тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: Этапы сделки, этап, сделка, лид

Мы используем cookies. Подробнее...