Как вам помочь ?
Этапы сделки
Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отслеживать, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.
Заметка
Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".
Для создания этапов лидов перейдите в панель администрирования (см. рис. 1):
Рисунок 1.
- Раздел "Настройки";
- Пункт "Лиды".
Затем нажимаете на знакочок карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов (см. рис. 2). Для каждого списка лидов этапы сделки индвидуальны.
Рисунок 2.
У этапов сделок есть следующие настройки (см. рис. 3):
Рисунок 3.
- Вводите название этапа сделки;
- Выбираете цвет этапа сделки;
- Нажимаете "Добавить". Тогда давится новый этап;
- Есть возможность изменить порядок этапов сделок. Для этого указанную область нужно зажать левой кнопкой мыш и перенести на то место, в котором должен стоять выранный этап;
- Есть возможность удалить этап сделки.
Все готово!
Другие статьи по теме
Тэги: Этапы сделки, этап, сделка, лид