Этапы сделки

Этапы сделки необходимы для того, чтобы Вы могли отслеживать, на каком этапе находится каждый лид, и в дальнейшем могли организовать правильный бизнес-процесс работы с потенциальными покупателями.

Заметка

Что такое бизнес-процессы, в чем они помогают и как их настраивать, раскрывается в разделах "Бизнес процессы" и "Создание задач при смене статуса лида в CRM".

Для создания этапов лидов перейдите в панель администрирования (см. рис. 1):

Рисунок 1.

1. Раздел "Настройки";
2. Пункт "Лиды".

Затем нажимаете на знакочок карандашика "Редактирование" у нужного списка лидов (см. рис. 2). Для каждого списка лидов этапы сделки индвидуальны.

Рисунок 2.

У этапов сделок есть следующие настройки (см. рис. 3):

Рисунок 3.

1. Вводите название этапа сделки;
2. Выбираете цвет этапа сделки;
3. Нажимаете "Добавить". Тогда давится новый этап;
4. Есть возможность изменить порядок этапов сделок. Для этого указанную область нужно зажать левой кнопкой мыш и перенести на то место, в котором должен стоять выранный этап;
5. Есть возможность удалить этап сделки.

Все готово!