Как вам помочь ?

Списки лидов

Статья актуальна для версии магазина: 10.0 | 8.0

Списки необходимы для того, чтобы при создании лид мог попасть в соответствующий ему список, так как у разных лидов могут быть разные этапы сделок. Также в каналах продаж можно указать, в какой список будет попадать лид, который получился из соответсвующего канала продаж.

Для создания списка перейдите в панель администрирования, далее "Настройки - Лиды" (см. рис. 1):

Списки лидов - 9155
Рисунок 1.

Перейдите во вкладку "Списки лидов" и нажмите на кнопку "Новый список" (см. рис. 2):

Списки лидов - 8680
Рисунок 2.

Откроется модальное окно "Новый список лидов", в котором есть следующие настройки (см. рис. 3):

Списки лидов - 2879
Рисунок 3.

  1. Название списка;
  2. Этапы сделки - необходимы для того, чтобы Вы могли отслеживать, на каком этапе находится каждый лид. Как настроить этапы сделки можно ознакомиться здесь;
  3. Системные этапы. Это этапы, которые зарезервированы платформой для логического итога лида - завершения, в случае, если лид трансформировался в заказ, либо отклонения, если сделка не состоялась. При необходимости можно изменить цвет системного этапа (см. рис. 4);

    Списки лидов - 1830
    Рисунок 4.

  4. Действие при успешном закрытии лида. Есть два варианта:
    1. Создать заказ. Если сделка заключена, то из лида автоматически создастся заказ;

      Заметка

      Подробнее о создании заказа из лида описано в инструкции "Создание Заказа из Лида".

    2. Ничего не делать. Если сделка заключена, ничего не произойдет.
  5. Автоматически завершать лид. Есть четыре варианта:
    1. Если появился заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, то лид завершится автоматически;
    2. Если появился оплаченный заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, и заказ станет оплаченным, то лид завершится автоматически;
    3. Ничего не делать. При данном выборе ничего не произойдет;
    4. Если появилась запись в бронировании.
  6. Менеджеры. Указываются сотрудники магазина, которые будут иметь доступ к данному списку лидов;
  7. Не отправлять уведомления при создании нового лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
  8. Не отправлять уведомления при изменении лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
  9. Активность.

Если перейти в Общие настройки лидов, то здесь можно деактивировать настройки лидов (см. рис. 5, п.1).

Так же на данной станице есть две опции, действующие для всех списков лидов (см. рис. 5):

Списки лидов - 8210
Рисунок 5.

  1. Статус заказа, если заказ создается из лида. Здесь можно указать, какой статус будет установлен в заказе при его создании из лида;
  2. Список лидов по умолчанию. Указывается список лидов, в который попадают лиды, для которых список не определен.

Все готово. Мы рассмотрели списки лидов. 

Другие статьи по теме

Статья оказалась полезной?
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить свою тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: crm, списки лидом, лиды, создание списка лидов, покупатель

Мы используем cookies. Подробнее...