Как вам помочь ?

Списки лидов

Актуально для версии магазина: 8.0

Списки необходимы для того, чтобы при создании лид мог попасть в соответствующий ему список, так как у разных лидов могут быть разные этапы сделок. Также в каналах продаж можно указать, в какой список будет попадать лид, который получился из соответсвующего канала продаж.

Для создания списка перейдите в панель администрирования (см. рис. 1):


Рисунок 1.

  1. Раздел "Настройки";
  2. Пункт "Лиды".

Нажимаете на конку "Новый список" (см. рис. 2):


Рисунок 2.

Откроется модальное окно "Список лидов", в котором есть следующие настройки (см. рис. 3):


Рисунок 3.

Заметка

Что такое этапы сделок, раскрывается в статье "Этапы сделки".

  1. Название списка;
  2. Этапы сделки;
  3. Системные этапы. Это этапы, которые зарезервированы платформой для логического итога лида - завершения в случае если лид трансформировался в заказ, либо отклонения, если сделка не состоялась. При необходимости можно изменить цвет системного этапа (см. рис. 4);


    Рисунок 4.

  4. Действие при успешном закрытии лида. Есть два варианта:
    1. Создать заказ. Если сделка заключена, то из лида автоматически создастся заказ;

      Заметка

      Подробнее о создании заказа из лида описано в инструкции "Создание Заказа из Лида".

    2. Ничего не делать. Если сделка заключена, ничего не произойдет.
  5. Автоматически завершать лид. Есть три варианта:
    1. Если появился заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, то лид завершится автоматически;
    2. Если появился оплаченный заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, и заказ станет оплаченным, то лид завершится автоматически;
    3. Ничего не делать. При данном выборе ничего не произойдет.
  6. Менеджеры. Указываются сотрудники магазина, которые будут иметь доступ к данному списку лидов;
  7. Не отправлять уведомления при создании нового лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
  8. Не отправлять уведомления при изменении лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
  9. Активность;
  10. Кнопка "Сохранить".

Так же еще есть две опции, действующие для всех списков лидов (см. рис. 5):


Рисунок 5.

  1. Статус заказа, если заказ создается из лида. Здесь можно указать, какой статус будет установлен в заказе при его создании из лида;
  2. Список лидов по умолчанию. Указывается список лидов, в который попадают лиды, для которых список не определен.

Все готово!

Другие статьи по теме

Открыть онлайн чат? Открыть
Статья оказалась полезной? Да Нет
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.