Ведение email переписки в CRM

Если клиент написал Вам письмо, оно сразу же будет отображено в событиях лида, прочитав письмо, Вы сможете сразу же отправить клиенту ответ.

Для того чтобы CRM умела получить письма с Вашего почтового ящика, необходимо правильным образом настроить почтовые настройки платформы.

Рассмотрим процесс настройки магазина на примере подключения почтового ящика на сервере Яндекс.Почта.

Важно

Входящую почту CRM может получить только по протоколу IMAP, поэтому убедитесь, что Ваш почтовый сервис поддерживает этот протокол.

Сначала необходимо перейти в раздел "Настройки ->> Почта, SMS, уведомления", вкладка "Настройки почты". Далее Вы увидите параметры настройки входящей почты.

Рисунок 1.

IMAP Сервер - imap.yandex.ru
Логин - Ваш логин почтового ящика (без @yandex.ru)
Пароль - Ваш пароль от почтового ящика
Использовать SSL - Да
Порт — 993

После того как Вы настроили почту, в ленте событий лида будут появляться уведомления о наличии входящих сообщений.

Рисунок 2.

Нажмите на ссылку "Посмотреть", чтобы открыть текст письма.

Рисунок 3.

При нажатии на кнопку "Написать ответ" откроется окно, в котором можно будет написать и отправить ответ. Отправленное письмо также будет зафиксировано в ленте событий.

Внимание!

Обратите внимание, что на данный момент действует ограничение - нет возможности просмотреть полученные вложения и отправить вложения клиенту, а также получать уведомления о новых письмах. Сделать это можно только через почтовый интерфейс Яндекса и другой системы.

Важно

В почтовых настройках входящей (SMTP) и исходящей почты (IMAP) должен быть указан один и тот же почтовый адрес. В противном случае Вы будете отправлять ответ на письмо клиенту с одного адреса, а само письмо будет отправлено с другого адреса и в дальнейшем клиент ответит уже на другой адрес. В результате этого не вся почта будет приходить в CRM-систему.