Как вам помочь ?

Создание лида (ручное)

Актуально для версии магазина: 6.5 | 6.0 | 5.0

В статье "Источники лидов" мы рассмотрели, откуда лиды могут попадать в CRM в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Однако часто требуется создание лида вручную менеджером продаж, например, когда посетитель что-то спросил в соц.сети, по телефону или же просто пришел в офис. Для обработки данного сценария Вы можете создавать лиды вручную из части администрирования.

 

Для этого перейдите в раздел СRM / Лиды

Перейдите в раздел СRM / Лиды
Рисунок 1.

Обратите внимание, что таблица с лидами поделена на этапы сделок, которые Вы также можете настраивать.

Обратите внимание, что таблица с лидами поделена на этапы сделок, которые Вы также можете настраивать.
Рисунок 2.

Чтобы добавить лид, нажмем на кнопку "+ Новый лид"

Чтобы добавить лид, нажмем на кнопку "+ Новый лид"
Рисунок 3.

... либо воспользуемся кнопкой быстрого создания разных сущностей магазина.

либо воспользуемся кнопкой быстрого создания разных сущностей магазина.
Рисунок 4.

В появившемся окне заполним необходимые поля.

В появившемся окне заполним необходимые поля.
Рисунок 5.

Обратите внимание, что сумму лида Вы можете указать двумя разными способами:
- Просто указать сумму в поле "Бюджет"
- Добавить конкретные товары в лид

После того как Вы заполните все необходимые поля, нажмите на кнопку "Добавить". Как только лид будет создан, Вы будете перенаправлены на страницу работы с лидом.

После того как Вы заполните все необходимые поля, нажмите на кнопку "Добавить". Как только лид будет создан, Вы будете перенаправлены на страницу работы с лидом.
Рисунок 6.

Дополнительно на этой странице Вы можете указать описание лида, указать источник создания лида.

Заметка

После того как Вы создали лид, автоматически система создаст покупателя в разделе "Магазин / Покупатель" и лид будет привязан к покупателю магазина.

Если же такой покупатель уже есть в магазине, то лид будет привязан к этому покупателю.

Внимание!

Если нажать просмотреть лид (как новый, так и ранее созданный), теперь в новой версии открывается pop-up окно (рис.7)

Это гораздо удобнее, чем было в предыдущих версиях, так как при настройки фильтра в лидах, после открытия pop-up окна фильтр сохранится.


Рисунок 7.

Другие статьи по теме

Открыть онлайн чат? Открыть
Статья оказалась полезной? Да Нет
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: Создание лида (ручное)