Как вам помочь ?

Создание лида (ручное)

Статья актуальна для версии магазина: 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0

В статье "Источники лидов" мы рассмотрели, откуда лиды могут попадать в CRM в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Однако часто требуется создание лида вручную менеджером продаж, например, когда посетитель что-то спросил в соц.сети, по телефону или же просто пришел в офис. Для обработки данного сценария Вы можете создавать лиды вручную из части администрирования.

Для этого перейдите в раздел "Лиды" (см. рис. 1):

Создание лида (ручное) - 5013
Рисунок 1.

Затем нажимаете на кнопку "Новый лид" (см. рис. 2):

Создание лида (ручное) - 2873
Рисунок 2.

В появившемся окне заполним необходимые поля (см. рис. 3):

Создание лида (ручное) - 6131
Рисунок 3.

Обратите внимание, что сумму лида Вы можете указать двумя разными способами:
- Просто указать сумму в поле "Бюджет"
- Добавить конкретные товары в лид

После того как Вы заполните все необходимые поля, нажмите на кнопку "Добавить". Как только лид будет создан, Вы будете перенаправлены на страницу работы с лидом (см. рис. 4):

Создание лида (ручное) - 4958
Рисунок 4.

Дополнительно на этой странице Вы можете указать описание лида, указать источник создания лида.

Заметка

После того как Вы создали лид, автоматически система создаст покупателя в разделе "Покупатель" и лид будет привязан к покупателю магазина.

Если же такой покупатель уже есть в магазине, то лид будет привязан к этому покупателю.

Другие статьи по теме

Статья оказалась полезной?
Благодарим за отзыв.

Как мы можем улучшить статью?

Не нашли нужную статью? Предложить свою тему

Не нашли нужную статью?

Благодарим за отзыв.

Тэги: Создание лида (ручное)

Мы используем cookies. Подробнее...
0