Связь Задач и Лидов

При работе с Лидами Вам часто будет необходимо создавать задачи сотрудникам. Для этого необходимо в редактировании лида в блоке "Задачи" нажать на кнопку "Задача" (см.рис.1).

Рисунок 1.

После создания задачи необходимый лид будет привязан к ней и при просмотре задачи можно будет сразу же найти нужный лид (см.рис.2).

Рисунок 2.

Заметка

О том, как работать с функционалом задач, подробно можно ознакомиться здесь.

Однотипные задачи могут создаваться автоматически. Для того чтобы настроить автоматическое создание задач, читайте раздел "Бизнес-процессы".

Все готово. Мы рассмотрели, как связать задачу и лид.