Списки лидов

Списки необходимы для того, чтобы при создании лид мог попасть в соответствующий ему список, так как у разных лидов могут быть разные этапы сделок. Также в каналах продаж можно указать, в какой список будет попадать лид, который получился из соответсвующего канала продаж.

Для создания списка переходим в панель администрирования, далее "Настройки - Лиды" (рис.1):

Рисунок 1.

Переходим во вкладку "Списки лидов" и нажимаем на кнопку "Новый список" (рис. 2):

Рисунок 2.

Откроется модальное окно "Новый список лидов", в котором есть следующие настройки (рис. 3):

Рисунок 3.

1. Название списка;
2. Этапы сделки - необходимы для того, чтобы можно отслеживать, на каком этапе находится каждый лид. Как настроить этапы сделки можно ознакомиться здесь;
3. Системные этапы. Это этапы, которые зарезервированы платформой для логического итога лида - завершения, в случае, если лид трансформировался в заказ, либо отклонения, если сделка не состоялась. При необходимости можно изменить цвет системного этапа (рис. 4);

   
   Рисунок 4.

4. Действие при успешном закрытии лида. Есть два варианта:
   1. Создать заказ. Если сделка заключена, то из лида автоматически создастся заказ;

      Заметка

      Подробнее о создании заказа из лида описано в инструкции "Создание Заказа из Лида".

   2. Ничего не делать. Если сделка заключена, ничего не произойдет.
5. Автоматически завершать лид. Есть четыре варианта:
   1. Если появился заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, то лид завершится автоматически;
   2. Если появился оплаченный заказ. Если на каком-либо из этапов сделки будет создан заказ из лида, и заказ станет оплаченным, то лид завершится автоматически;
   3. Ничего не делать. При данном выборе ничего не произойдет;
   4. Если появилась запись в бронировании.
6. Менеджеры. Указываются сотрудники магазина, которые будут иметь доступ к данному списку лидов;
7. Не отправлять уведомления при создании нового лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
8. Не отправлять уведомления при изменении лида. При активации опции уведомление на почту не отправится;
9. Активность.

Если перейти в "Общие" настройки лидов, то здесь можно деактивировать настройки лидов (рис. 5).

Так же на данной станице есть две опции, действующие для всех списков лидов (рис. 5):

Рисунок 5.

1. Статус заказа, если заказ создается из лида. Здесь можно указать, какой статус будет установлен в заказе при его создании из лида;
2. Список лидов по умолчанию. Указывается список лидов, в который попадают лиды, для которых список не определен.

Все готово. Мы рассмотрели списки лидов.